Editar y Eliminar Plantillas

Esta guía le enseñará a modificar plantillas existentes y eliminar las que ya no necesita.

Editar una Plantilla

Cuándo Editar una Plantilla

Motivos para Editar

• La estructura del archivo de origen ha cambiado
• Desea añadir o quitar campos del mapeo
• Las opciones de importación han cambiado
• Corregir errores en la configuración

Paso 1: Abrir la Plantilla

1. Vaya a la sección Plantillas
2. Seleccione la plantilla que desea editar
3. Haga clic en "Editar"

Paso 2: Modificar la Configuración

Puede modificar todos los aspectos de la plantilla:

Datos Básicos

Campo	Descripción
Nombre	Cambiar el nombre de la plantilla
Descripción	Actualizar la descripción
Categoría	Cambiar la categoría

Mapeo de Campos

1. En la sección de mapeo, puede:
2. Añadir nuevo mapeo (botón "+")
3. Eliminar mapeo existente (botón "X")
4. Modificar mapeo (clic en la fila)

Opciones de Importación

Modifique las opciones según necesite:

# Opciones modificables
insertar_nuevos: true/false
actualizar_existentes: true/false
si_existe_codigo: omitir/actualizar/error
manejo_errores: detener/continuar

Validaciones

Añada, elimine o modifique validaciones:

1. Haga clic en "Editar Validaciones"
2. Para cada validación:
3. Modifique el campo, tipo o parámetros
4. Elimine la validación si no la necesita
5. Añada nuevas validaciones si es necesario

Paso 3: Guardar los Cambios

Cuando termine de editar:

Opción	Descripción
Guardar	Sobrescribe la plantilla actual
Guardar como	Crea una nueva plantilla con los cambios

!!! tip "Guardar Como para Versiones**

Use **"Guardar como"** con un nombre diferente para mantener versiones de la plantilla: `Clientes_v1`, `Clientes_v2`, etc.

Paso 4: Confirmación

Si selecciona "Guardar", se le pedirá confirmación:

¿Está seguro de que desea sobrescribir la plantilla "Clientes_Mensual"?
Esta acción no se puede deshacer.

[Cancelar]  [Sobrescribir]

Eliminar una Plantilla

Cuándo Eliminar

Antes de Eliminar

Elimine una plantilla solo si: - Ya no se usa el proceso - Ha sido reemplazada por una nueva versión - Contiene errores que no se pueden corregir

Paso 1: Seleccionar la Plantilla

1. Vaya a la sección Plantillas
2. Seleccione la plantilla que desea eliminar

Paso 2: Eliminar

Haga clic en "Eliminar" o presione la tecla Supr.

Paso 3: Confirmación

Se le pedirá confirmación:

¿Está seguro de que desea eliminar la plantilla "Clientes_Mensual"?

Esta acción es permanente y no se puede deshacer.

[Cancelar]  [Eliminar]

!!! danger "Eliminación Permanente**

Una vez eliminada, la plantilla no se puede recuperar. Asegúrese de hacer una copia si puede necesitarla en el futuro.

Exportar antes de Eliminar

Para seguridad, exporte la plantilla antes de eliminarla:

1. Seleccione la plantilla
2. Haga clic en "Exportar"
3. Guarde el archivo .PREDEFINIDO
4. Ahora puede eliminar la plantilla original

Si necesita recuperarla:

1. Haga clic en "Importar"
2. Seleccione el archivo exportado
3. La plantilla se restaurará

Gestión de Versiones

Estrategia de Versionado

Para mantener control sobre los cambios:

Versión	Convención	Ejemplo
Principal	Nombre	Clientes_Mensual
Versiones	Nombre_vN	Clientes_Mensual_v2
Fechas	Nombre_AAAAMMDD	Clientes_Mensual_20240201

Copia de Seguridad Automática

xls2sage50 crea automáticamente copias de seguridad:

plantillas/
├── Clientes_Mensual.PREDEFINIDO
├── Clientes_Mensual.backup.20240201.PREDEFINIDO
├── Clientes_Mensual.backup.20240115.PREDEFINIDO
└── ...

Comparar Plantillas

Para ver las diferencias entre dos plantillas:

1. Seleccione ambas plantillas (mantenga Ctrl presionado)
2. Haga clic en "Comparar"
3. Verá una tabla con las diferencias

Campo	Plantilla 1	Plantilla 2
Nombre	Clientes_Mensual	Clientes_Completo
Insertar nuevos	Sí	Sí
Actualizar existentes	No	Sí

Duplicar Plantilla

Para crear una copia de una plantilla:

1. Seleccione la plantilla
2. Haga clic en "Duplicar"
3. Ingrese un nuevo nombre
4. Haga clic en "Aceptar"

La copia es idéntica a la original, pero con un nombre diferente.

!!! tip "Duplicar para Variaciones**

Use duplicar para crear variantes de una plantilla sin modificar la original: `Clientes_Espana`, `Clientes_Portugal`, etc.

Organizar Plantillas

Por Categorías

Organice sus plantillas en categorías:

Categoría	Plantillas Ejemplo
Rutinarias	Importaciones diarias, semanales, mensuales
Exceptionales	Importaciones únicas o anuales
Por Departamento	Financiero, Compras, Ventas
Por Entidad	Clientes, Artículos, Asientos

Usar Prefijos

Use prefijos para ordenar alfabéticamente:

01_Clientes_Mensual
02_Proveedores_Semanal
03_Articulos_Precios
04_Asientos_Trimestral

Problemas Comunes

Problema: No se Puede Editar

La plantilla está bloqueada

Causa: Otro usuario está usando la plantilla

Solución: - Espere a que el otro usuario termine - O use "Guardar como" con otro nombre

Problema: Eliminación Fallida

No se puede eliminar la plantilla

Causa: La plantilla está en uso

Solución: - Cierre todas las instancias de xls2sage50 - Intente eliminar nuevamente - O elimine el archivo manualmente desde la carpeta

Próximo Paso

• Plantillas Predefinidas - Conozca las plantillas incluidas con la aplicación

!!! question "¿Necesita Más Ayuda?**

Consulte la sección de [Solución de Problemas](../../solucion-problemas/index.md) para resolver problemas específicos.