Crear Plantilla

Esta guía le enseñará a crear una plantilla nueva en xls2sage50.

Cuándo Crear una Plantilla

Situaciones Ideales para Plantillas

• Realiza la misma importación regularmente (mensual, semanal)
• Múltiples usuarios necesitan la misma configuración
• Desea estandarizar procesos entre departamentos
• Procesos complejos que no desea reconfigurar

Método 1: Guardar desde Importación Existente

El método más sencillo es crear una plantilla desde una configuración ya realizada.

Paso 1: Configurar la Importación

1. Abra xls2sage50
2. Seleccione el archivo Excel
3. Configure el mapeo de campos
4. Configure las opciones de importación

Paso 2: Guardar como Plantilla

1. Haga clic en "Guardar como Plantilla"

1. Complete los datos:

Campo	Descripción	Ejemplo
Nombre	Nombre identificativo	Clientes_Mensual
Descripción	Descripción del uso	Importación mensual de nuevos clientes
Categoría	Agrupación lógica	Importaciones_Rutinarias

1. Haga clic en "Guardar"

!!! tip "Nombres Descriptivos**

Use nombres que describan claramente el tipo de importación: "Clientes_Mensual", "Artículos_Precios", "Asientos_Trimestral"

Método 2: Crear Plantilla Nueva

También puede crear una plantilla desde cero sin configurar una importación primero.

Paso 1: Abrir el Asistente de Plantillas

1. Vaya a la sección Plantillas
2. Haga clic en "Nueva Plantilla"

Paso 2: Configurar los Datos Básicos

Complete el formulario:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre único para la plantilla
Descripción	Descripción detallada del propósito
Modo	API o CSV
Entidad	Clientes, Artículos, Proveedores, etc.

Paso 3: Configurar el Mapeo

Defina la relación entre columnas Excel y campos SAGE 50:

1. Haga clic en "Agregar Mapeo"
2. Para cada campo:
3. Ingrese el nombre de la columna Excel
4. Seleccione el campo SAGE 50 correspondiente
5. Configure transformaciones si es necesario
6. Repita para todos los campos

Paso 4: Configurar Opciones

Configure las opciones de la plantilla:

# Opciones de importación
insertar_nuevos: true
actualizar_existentes: false
manejo_errores: continuar
validar_datos: true

Paso 5: Configurar Validaciones

Añada reglas de validación si es necesario:

1. Haga clic en "Agregar Validación"
2. Seleccione el campo a validar
3. Elija el tipo de validación
4. Configure los parámetros

Paso 6: Guardar la Plantilla

1. Revise la configuración completa
2. Haga clic en "Guardar"
3. La plantilla estará disponible para usar

Ejemplo Completo: Plantilla de Clientes

Escenario

Creamos una plantilla para importar clientes mensualmente desde un archivo con formato estándar.

Archivo de Entrada

COD_CLI	RAZON_SOCIAL	NIF	DIR	POBL	PROV	CP
CLI001	Empresa ABC	B123...	C/ A	Madrid	Madrid	28001

Configuración de la Plantilla

Mapeo:

Columna Excel	Campo SAGE 50
COD_CLI	CodigoCliente
RAZON_SOCIAL	NombreCliente
NIF	NIF
DIR	Direccion
POBL	Poblacion
PROV	Provincia
CP	CodigoPostal

Opciones:

nombre: "Clientes_Mensual_Estandar"
descripcion: "Importación estándar de clientes mensuales"
modo: "API"
insertar_nuevos: true
actualizar_existentes: false
si_existe_codigo: "omitir"
validar_nif: true

Validaciones:

- campo: "NIF"
  tipo: "expresion_regular"
  patron: "^[0-9A-Z][0-9]{7}[A-Z0-9]$"
  mensaje: "Formato de NIF incorrecto"

Buena Práctica de Nomenclatura

Use una nomenclatura consistente para sus plantillas:

Formato Recomendado

[Entidad]_[Propósito]_[Frecuencia]

Ejemplos

Plantilla	Propósito
Clientes_Nuevos_Mensual	Nuevos clientes cada mes
Articulos_Precios_Semanal	Actualización de precios semanal
Asientos_Contables_Trimestral	Asientos trimestrales
Proveedores_Alta_Único	Alta de proveedores (único)

!!! tip "Prefijos para Departamentos**

Si múltiples departamentos usan la aplicación, considere prefijos: `FIN_Clientes_Mensual`, `COM_Proveedores_Semanal`

Validar Plantilla Antes de Usar

Antes de usar una plantilla por primera vez:

1. Verifique que el mapeo es correcto
2. Pruebe con un archivo de muestra
3. Revise los resultados
4. Corrija si es necesario
5. Actualice la plantilla

Próximo Paso

• Usar Plantilla - Cargue y use una plantilla existente