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Gestión de Plantillas

Las plantillas le permiten guardar configuraciones de importación para reutilizarlas en futuros procesos, ahorrando tiempo y asegurando consistencia.

¿Qué es una Plantilla?

Una plantilla es un archivo que contiene:

  • Mapeo de campos (columnas Excel → campos SAGE 50)
  • Opciones de importación
  • Transformaciones de datos
  • Reglas de validación
  • Metadatos (nombre, descripción, fecha)

!!! tip "Ahorre Tiempo con Plantillas**

Si realiza la misma importación regularmente (por ejemplo, clientes mensuales), usar plantillas reduce el tiempo de horas a segundos.

Ventajas de Usar Plantillas

Ventaja Descripción
✅ Ahorro de tiempo No necesita reconfigurar cada vez
✅ Consistencia Mismos parámetros en cada importación
✅ Menor errores Menor riesgo de errores humanos
✅ Estandarización Procesos consistentes entre usuarios
✅ Compartible Puede compartir plantillas con otros

Contenido de esta Sección

  1. Crear Plantilla - Crear una nueva plantilla desde cero
  2. Usar Plantilla - Cargar y usar una plantilla existente
  3. Editar y Eliminar - Modificar o borrar plantillas
  4. Plantillas Predefinidas - Plantillas incluidas con la aplicación

Sección de Plantillas

Acceda a las plantillas desde:

  1. Barra lateral de navegación, icono :material.bookmark:
  2. O desde Configuración > Plantillas

Sección de plantillas

Lista de Plantillas

La sección muestra todas las plantillas disponibles:

Columna Descripción
Nombre Nombre de la plantilla
Descripción Descripción breve de su uso
Fecha Fecha de creación o última modificación
Tipo API o CSV
Entidad Clientes, Artículos, etc.

Flujo de Trabajo con Plantillas

flowchart TD
    A[Configurar Importación] --> B{¿Usar antes?}
    B -->|Sí| C[Cargar Plantilla]
    B -->|No| D[Configurar desde cero]
    C --> E[Seleccionar Archivo]
    D --> E
    E --> F[Verificar Mapeo]
    F --> G{¿Guardar como Plantilla?}
    G -->|Sí| H[Guardar Plantilla]
    G -->|No| I[Ejecutar Importación]
    H --> I

Tipos de Plantillas

Por Modo de Importación

Tipo Descripción Ejemplo
API Para importación directa por API Clientes_API_Mensual
CSV Para generación de archivos CSV Artículos_CSV_Precios

Por Entidad

Entidad Descripción
Clientes Importación de clientes y prospects
Proveedores Importación de proveedores
Artículos Importación de catálogo de productos
Asientos Importación de asientos contables
Facturas Importación de facturas

Archivo de Plantilla

Las plantillas se guardan en formato .PREDEFINIDO:

%USERPROFILE%\Documents\xls2sage50\plantillas\

Estructura del Archivo

{
  "nombre": "Clientes_Mensual",
  "descripcion": "Importación mensual de clientes",
  "version": "1.0",
  "fecha_creacion": "2024-01-15",
  "fecha_modificacion": "2024-02-01",
  "modo": "API",
  "entidad": "Clientes",
  "mapeo": {
    "CODIGO": "CodigoCliente",
    "NOMBRE": "NombreCliente",
    "NIF": "NIF",
    "DIRECCION": "Direccion",
    "POBLACION": "Poblacion",
    "PROVINCIA": "Provincia",
    "CP": "CodigoPostal",
    "TELEFONO": "Telefono1",
    "EMAIL": "Email"
  },
  "opciones": {
    "insertar_nuevos": true,
    "actualizar_existentes": false,
    "validar_nif": true
  },
  "transformaciones": [],
  "validaciones": [
    {
      "campo": "NIF",
      "tipo": "expresion_regular",
      "patron": "^[0-9A-Z][0-9]{7}[A-Z0-9]$"
    }
  ]
}

Exportar e Importar Plantillas

Exportar Plantilla

Para compartir una plantilla con otros usuarios:

  1. Seleccione la plantilla en la lista
  2. Haga clic en "Exportar"
  3. Seleccione la ubicación y nombre del archivo
  4. Haga clic en "Guardar"

Importar Plantilla

Para usar una plantilla recibida de otro usuario:

  1. Haga clic en "Importar"
  2. Busque el archivo .PREDEFINIDO
  3. Seleccione el archivo
  4. Haga clic en "Abrir"

!!! tip "Plantillas Compartidas**

Use plantillas compartidas para asegurar que todos los usuarios de la empresa usen la misma configuración.

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